每經記者  胡玉慧

        內蒙古興業集團借殼富龍熱電(000426，前收盤價15.35元)一事終于有了定論。在停牌將近一個月后，28日富龍熱電披露了資產重組預案。這也意味著接近兩年的興業集團借殼一事，終于塵埃落定。

        預案顯示，富龍熱電準備將目前除包商銀行0.75％股權及中誠信托3.33％的股權資產外的全部資產負債置出上市公司；置入內蒙古興業集團合法擁有的5家采選、冶煉企業100%股權。

        截至2009年12月31日，公司擬置出資產的預估值為11.44億元，擬置入資產的預估值為18.09億元。初步預估置入資產超過擬置出資產價6.65億元，交易雙方在預案中約定，將由富龍熱電向興業集團以非公開發行股份的方式支付，發行股份上限不超過4600萬股。

        而除此之外，興業集團還將通過協議收購富龍熱電現控股股東赤峰富龍公用（集團）有限責任公司  (以下簡稱富龍集團)轉讓的29.95%股權。轉讓價格不低于9.50元/股，興業集團將以從富龍熱電置出的除包商銀行0.75％股權及中誠信托3.33％的股權資產外的全部資產負債作為支付對價購買該部分股權。

        此次交易完成后，興業集團預計將持有公司股份不超過1.6億股，占富龍熱電重組后總股本的37.50%，從而為潛在控股股東。而公司實際控制人，也將由現在的赤峰市經委變更為自然人吉興業。

        富龍熱電現有主業為城市供熱供電，扣除非經常性損益后最近三年均處于虧損。此次置入公司的資產為內蒙古興業集團錫林礦業有限公司、內蒙古興業集團融冠礦業有限公司、巴林右旗巨源礦業有限責任公司、赤峰富生礦業有限公司和錫林郭勒盟雙源有色金屬冶煉有限公司100%股權，重組完成后公司主業變更為有色金屬采選及冶煉。

        預案中顯示，假設此次置入資產于2010年1月1日完成交割，根據置入資產的盈利狀況并考慮到評估增值攤銷、股本增加等因素，上市公司2010年預計實現盈利約8600萬元，預計每股收益為0.20元。

        此外興業集團承諾，若置入資產在2010年、2011年、2012年這3個會計年度扣除非經常性損益后的各公司實際凈利潤數合計值，未能達到資產評估報告書中的各公司利潤預測數的合計值，興業集團將于2012年審計報告出具后2個月內將其此次認購的股份總數按一定比例計算股份補償數，將該部分股份補償數由富龍熱電以一元的價格進行回購，回購的股份總數不超過興業集團此次以資產認購的新股總數。



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