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周末消息面大爆發(fā)！下周主角，AI還是華為？

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-03 14:15:22

每經(jīng)記者趙云每經(jīng)編輯肖芮冬

剛過(guò)去的交易周（11.27-12.1），A股前半周在北交所行情的余熱下調(diào)整，后半周則由于月末資金面承壓，整體延續(xù)調(diào)整。

好消息是，12月伊始，“國(guó)家隊(duì)”資金入場(chǎng)抄底，情緒面有所好轉(zhuǎn)，也讓市場(chǎng)對(duì)2023年最后一個(gè)月的行情又有所期待。

這個(gè)周末消息面仍不平淡，似乎只要場(chǎng)內(nèi)資金愿意，不少板塊都能順勢(shì)表現(xiàn)。此外，下周華為大事不斷；而周五大反彈的AI板塊也有新刺激。

由此來(lái)看，下周行情的主角會(huì)是誰(shuí)？

對(duì)手握資金的投資者而言，見(jiàn)機(jī)行事、誰(shuí)強(qiáng)跟誰(shuí)，或許是最合理的策略。

周末大事回顧

潘功勝重磅發(fā)聲

10月底召開(kāi)的中央金融工作會(huì)議，部署了當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的金融工作。下一步，如何貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神？新華社專訪了中國(guó)人民銀行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)潘功勝。

文章提到，必要時(shí)對(duì)債務(wù)負(fù)擔(dān)相對(duì)較重地區(qū)提供應(yīng)急流動(dòng)性支持；堅(jiān)持市場(chǎng)在匯率形成中起決定性作用，有效發(fā)揮匯率的宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)際收支的自動(dòng)穩(wěn)定器功能。

比亞迪，爆發(fā)

12月1日，比亞迪公告，公司11月新能源汽車銷量30.19萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約31%。今年前11個(gè)月，比亞迪新能源汽車銷量累計(jì)268.34萬(wàn)輛。

中金公司發(fā)布2024年新能源車中游環(huán)節(jié)展望，認(rèn)為在新車周期和價(jià)格中樞下移下，2024年全球新能源車銷量仍有望實(shí)現(xiàn)較高增速，預(yù)計(jì)銷量有望達(dá)到1700萬(wàn)~1800萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約30%~35%；對(duì)應(yīng)到電池需求，考慮到單車帶電量提升以及海外純電占比提升，預(yù)計(jì)2024年全球動(dòng)力電池出貨有望達(dá)到1.2TWh、同比增長(zhǎng)接近35%。

看好板塊盈利企穩(wěn)帶動(dòng)Beta修復(fù)，推薦議價(jià)較強(qiáng)的動(dòng)力電池環(huán)節(jié)、盈利水平有望保持相對(duì)平穩(wěn)，以及價(jià)格跌幅較深、有望率先出現(xiàn)中小企業(yè)虧損而出清的電解液、負(fù)極環(huán)節(jié)；建議把握新技術(shù)和國(guó)產(chǎn)替代的阿爾法機(jī)遇。

國(guó)家衛(wèi)健委：將推動(dòng)兒科門診增開(kāi)午間、夜間和周末門診

12月2日，國(guó)家衛(wèi)生健康委召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，介紹冬季呼吸道疾病防治有關(guān)情況，并回答媒體提問(wèn)。

根據(jù)監(jiān)測(cè)，目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原體引起，都有相應(yīng)的成熟治療手段，未發(fā)現(xiàn)新病毒或細(xì)菌導(dǎo)致的新發(fā)傳染病。

國(guó)家衛(wèi)生健康委新聞發(fā)言人、宣傳司副司長(zhǎng)米鋒強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步增加醫(yī)療服務(wù)供給，推進(jìn)中醫(yī)醫(yī)院、婦幼保健院等各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)兒科門診應(yīng)開(kāi)盡開(kāi)，根據(jù)患者數(shù)量增開(kāi)午間、夜間和周末門診，延長(zhǎng)服務(wù)時(shí)間，擴(kuò)充住院床位，不斷優(yōu)化掛號(hào)、檢查、繳費(fèi)等就診流程。

3家A股公司同日公告，“阿里”退出

12月1日晚間，圓通速遞、美凱龍、麗人麗妝三家公司發(fā)布權(quán)益變動(dòng)公告，阿里網(wǎng)絡(luò)將所持上市公司股份轉(zhuǎn)交給新成立的一致行動(dòng)人公司杭州灝月，交易完成后，阿里網(wǎng)絡(luò)不再直接持有上市公司股份。據(jù)披露，本次變動(dòng)主要由于阿里網(wǎng)絡(luò)為突出主業(yè)、實(shí)施存續(xù)分立調(diào)整所致。

這是繼終止阿里云分拆上市、暫緩盒馬IPO后，阿里網(wǎng)絡(luò)淡出A股投資版圖的一步。

最強(qiáng)“妖股”，被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查

12月1日晚，*ST左江公告稱，收到證監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)。市場(chǎng)人士分析認(rèn)為，鑒于公司近年來(lái)業(yè)績(jī)持續(xù)低迷且頻頻提示退市風(fēng)險(xiǎn)，此次被立案調(diào)查或?qū)⑦M(jìn)一步加大其退市概率。

截至12月1日收盤(pán)，公司股價(jià)報(bào)223.86元/股，總市值為228.4億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，*ST左江漲幅高達(dá)71.72%，股價(jià)最高觸及299.80元，是百余只風(fēng)險(xiǎn)警示股中股價(jià)最高的一只，年內(nèi)漲幅排進(jìn)前五。

A股年內(nèi)“漲幅王”，從北交所回到創(chuàng)業(yè)板

隨著AI板塊周五大反彈，CPO板塊中的聯(lián)特科技，本周累計(jì)最大漲幅高達(dá)近三成。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，聯(lián)特科技累計(jì)漲幅為507.47%。在剔除近年內(nèi)新上市個(gè)股后，其正式超過(guò)北交所人氣牛股凱華材料，成為年內(nèi)A股的新“漲幅王”。

圖片來(lái)源：財(cái)聯(lián)社

下周大事展望

12月9日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布11月CPI、PPI數(shù)據(jù)

財(cái)通證券分析認(rèn)為，11月以來(lái)，鮮果價(jià)格由跌轉(zhuǎn)漲，雞蛋和蔬菜價(jià)格延續(xù)下行態(tài)勢(shì)，而豬肉價(jià)格加速下跌，預(yù)計(jì)11月CPI同比增速降幅略收窄至-0.1%。11月以來(lái)，國(guó)際油價(jià)加速下行，而國(guó)內(nèi)具備定價(jià)主導(dǎo)權(quán)的鋼價(jià)上行、煤價(jià)分化，預(yù)計(jì)11月PPI同比增速降幅或走擴(kuò)至-2.8%。

浙江《數(shù)據(jù)資產(chǎn)確認(rèn)工作指南》12月5日正式實(shí)施

浙江出臺(tái)國(guó)內(nèi)首個(gè)針對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)確認(rèn)制定的省級(jí)地方性標(biāo)準(zhǔn)《數(shù)據(jù)資產(chǎn)確認(rèn)工作指南》，將于2023年12月5日起正式實(shí)施。

北京推出政策鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表，達(dá)標(biāo)企業(yè)相關(guān)費(fèi)用最多可補(bǔ)貼入表相關(guān)費(fèi)用50萬(wàn)元。

此外，《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》將于2024年1月1日實(shí)施。公共數(shù)據(jù)的指導(dǎo)定價(jià)的管理辦法有望于今年底明年初出臺(tái)，以公共數(shù)據(jù)為首的數(shù)據(jù)要素有望加速開(kāi)放。

中信建投研報(bào)指出，在此背景下，建議關(guān)注數(shù)據(jù)要素和AI安全板塊投資機(jī)會(huì)。

AI板塊還有另一催化——12月7日，AMD將推出MI300A與MI300X芯片

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月6日（即北京時(shí)間周四），AMD將于圣何塞舉辦的Advancing AI在線發(fā)布會(huì)，發(fā)售MI300系列GPU。

MI300X是專為數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)設(shè)計(jì)的嚴(yán)格GPU產(chǎn)品。AMD執(zhí)行長(zhǎng)LisaSu表示，MI300X提供5.2TBps的內(nèi)存帶寬，比Nvidia的H100（SXM）GPU好1.6倍。

性能上，MI300X擁有8組HBM3核心，顯存容量提升到了192GB，超過(guò)英偉達(dá)剛剛發(fā)布的H200，相當(dāng)于NVIDIA H100 80GB的足足2.4倍。

該事件還關(guān)系到CPO板塊，因?yàn)闊o(wú)論是AMD芯片MI300A與MI300X，還是英偉達(dá)B100甚至H200開(kāi)始逐步標(biāo)配1.6T光模塊。

下周華為動(dòng)作不斷

12月8日至10日，2023華為花粉年會(huì)將在東莞舉行。

12月8日10:00，華為向Wi-Fi7時(shí)代開(kāi)出的“第一槍”正式開(kāi)售。此前的11月27日，華為路由BE3 Pro 1000M網(wǎng)口版進(jìn)入預(yù)售階段，售價(jià)399元。

華為冬季全場(chǎng)景發(fā)布會(huì)大概率將在本月召開(kāi)。去年，該發(fā)布會(huì)舉行于12月9日，因此本周有一定預(yù)期。

今年的發(fā)布會(huì)或?qū)l(fā)布問(wèn)界M9，余承東稱之為“1000萬(wàn)以內(nèi)最好的SUV”。

此外，華為汽車的“朋友圈”近期正迅速擴(kuò)大。

12月1日晚間，江淮汽車發(fā)布公告稱，公司與華為終端有限公司簽署《智能新能源汽車合作協(xié)議》，雙方將基于華為智能汽車解決方案，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售、服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域全面合作，著力打造豪華智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車。

余承東曾在近期舉行的廣州車展期間表示，繼問(wèn)界、智界之后，還會(huì)有兩個(gè)“界”，來(lái)自北汽和江淮。

江淮汽車的公告也意味著，余承東所說(shuō)的“四界”，目前三缺一。

回顧近兩周，長(zhǎng)安汽車、江淮汽車的簽約接踵而至。不少人猜測(cè)，北汽是不是也快了？

最后，醫(yī)藥板塊也有一則重磅事件。

12月8日之前，美國(guó)FDA將批準(zhǔn)美國(guó)福泰制藥（Vertex）和瑞士CRISPRh合作開(kāi)發(fā)的全球首款CRISPR基因編輯療法(Exa-cel)，用于治療鐮狀細(xì)胞病和輸血依賴性β-地中海貧血。

此前在11月中旬，英國(guó)藥品和保健品管理局（MHRA）在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，批準(zhǔn)兩家公司開(kāi)發(fā)的該基因編輯療法有條件上市許可。

美國(guó)FDA已授予該療法用以治療SCD的優(yōu)先審評(píng)資格，Exa-cel針對(duì)SCD和TDT兩項(xiàng)適應(yīng)癥的《處方藥用戶費(fèi)法》（PDUFA）目標(biāo)行動(dòng)日期分別為2023年12月8日和2024年3月30日。

如前所述，在各板塊都有消息的情況下，需觀察下周市場(chǎng)流動(dòng)性是否充裕：是放量支撐百花齊放，還是資金限度，只能板塊間輪動(dòng)。