NO.1市場消息 北京時間10月13日凌晨，美股三大指數集體收跌，道指跌0.51%，納指跌0.63%，標普500指數跌0.62%，熱門科技股多數下跌，谷歌、特斯拉、Meta跌超1%。充電樁、焦練煤、有色金屬跌幅居前，ChargePoint跌超5%，美國鋁業公司、紐柯鋼鐵、BlinkCharging、EVgo跌超4%。鋰電池、半導體設備、數字音樂板塊走高，康特科技、Livent漲超4%，科磊、美國雅保、智利礦業化工漲超3%，索尼漲超1%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌3.42%。京東跌超8%，蔚來、微博跌超5%，愛奇藝、嗶哩嗶哩、唯品會、百度、小鵬汽車跌超4%，富途控股、阿里巴巴跌超3%，拼多多、理想汽車、滿幫跌超2%，網易、騰訊音樂跌超1%。 WTI11月原油期貨結算價收跌0.69%，報82.91美元/桶；布倫特12月原油期貨結算價收漲0.21%，報86美元/桶。 COMEX12月黃金期貨收跌0.23%，報1883美元/盎司；COMEX12月白銀期貨收跌0.78%，報21.959美元/盎司。 在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.3059，較上一交易日夜盤收盤跌69點。離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間04:59報7.3098元，較周三紐約尾盤跌88點，盤中整體交投于7.2896-7.3130元區間。 歐股主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數跌0.26%，英國富時100指數漲0.32%，法國CAC40指數跌0.37%，歐洲斯托克50指數跌0.12%。 NO.2商務部等9部門聯合發布《關于推動汽車后市場高質量發展的指導意見》。《指導意見》提出7方面政策措施。一是優化汽車配件流通環境；二是促進汽車維修服務提質升級；三是構建多層次汽車賽事格局；四是加快傳統經典車產業發展；五是支持自駕車旅居車等營地建設；六是豐富汽車文化體驗；七是優化汽車消費金融服務。（商務部網站） NO.3中國機構編制網發布《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于調整中國人民銀行職責機構編制的通知》。《通知》指出，一是不再保留國務院金融穩定發展委員會及其辦公室。將國務院金融穩定發展委員會辦公室職責，劃入中央金融委員會辦公室。二是將對金融控股公司等金融集團的日常監管職責，劃入國家金融監督管理總局。三是將建立健全金融消費者保護基本制度職責，劃入國家金融監督管理總局。根據職責劃轉，相應核減中國人民銀行30名行政編制、6名司局級領導職數。調整后，中國人民銀行內設機構20個，機關行政編制714名，司局級領導職數87名。 NO.4商務部新聞發言人何亞東10月12日在例行新聞發布會上回答記者提問時表示，步入四季度，商務部將按照“消費提振年”的總體要求，多措并舉，推動消費持續恢復擴大。 根據英媒《金融時報》報道，歐盟計劃本月在與美國舉行的一場峰會上，宣布對中國鋼鐵企業開展反補貼調查。在10月12日下午舉行的商務部例行記者會上，有媒體提問，商務部應如何看待歐盟此舉對中國鋼鐵企業的影響。對此，商務部新聞發言人何亞東表示，中方認為歐方上述做法擾亂國際貿易秩序，推高下游生產成本，影響消費者利益，不利于全球產業鏈、供應鏈穩定，不利于本土產業長遠發展和市場健康運行。 在10月12日下午舉行的商務部例行記者會上，有媒體提問，近日美國國會眾議院外交事務委員會主席、共和黨眾議員邁克爾?麥考爾致電美國總統國家安全事務助理沙利文，敦促拜登政府在管制向中國出口芯片等方面立即采取更為嚴厲的措施，包括對中芯國際和華為采取行動。對此，商務部有何評論？商務部新聞發言人何亞東對此提問表示，“我們注意到相關報道，中方反對將經貿科技問題政治化、武器化。”何亞東強調說，“制裁打壓阻礙不了中國和中國企業的發展。我們敦促美方停止泛化國家安全概念，停止濫用國家力量打壓中國企業。” NO.5東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，10月12日，美1架P-8A反潛巡邏機過航臺灣海峽并公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。（東部戰區） NO.6記者從住房城鄉建設部了解到，超大特大城市正積極穩步推進城中村改造，分三類推進實施。一類是符合條件的實施拆除新建，另一類是開展經常性整治提升，第三類是介于兩者之間的實施拆整結合。各地正按照部署，扎實開展配套政策制定、摸清城中村底數、編制改造項目方案等工作，住房城鄉建設部城中村改造信息系統投入運行兩個月以來，已入庫城中村改造項目162個。（央視新聞） NO.7記者12日從最高人民檢察院獲悉，中國光大集團股份公司原黨委書記、董事長李曉鵬涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對李曉鵬作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。（央視新聞） NO.8國家衛生健康委10月12日發布了2022年我國衛生健康事業發展統計公報。公報顯示，2022年全國出生人口956萬人。2022年出生人口中二孩占比為38.9%，三孩及以上占比為15.0%，出生人口性別比為111.1。由此計算，在2022年出生人口中一孩占比為46.1%。 NO.9據外交部網站消息，10月12日，中國政府中東問題特使翟雋就以巴局勢同以色列外交部負責亞太事務的副總司長哈帕茲通電話。翟雋表示，中方對以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對沖突造成平民傷亡感到痛心，對受害者家屬表示慰問。中方譴責傷害無辜平民的行為，呼吁盡快停火止暴，以“兩國方案”為基礎恢復和談，增強雙方人民實現和平的信心。國際社會應切實發揮作用，防止局勢升級造成人道主義災難。中方在巴勒斯坦問題上沒有私利，始終站在和平一邊，站在公平正義一邊。中方真誠希望以巴雙方和平共處，愿同國際社會一道勸和促談，為實現和平創造條件。哈帕茲介紹了以方對當前以巴局勢的看法和立場，并表示以方將全力保護在以境內的中國公民。 NO.10國際新聞 據敘利亞媒體“沙姆電臺”報道，當地時間12日，以色列空襲敘利亞大馬士革國際機場與阿勒頗機場，損壞機場跑道，導致這兩個機場癱瘓。（央視新聞） 據環球網，多家外媒報道稱，大馬士革機場遭襲時，伊朗外長阿卜杜拉希揚乘坐的飛機正前往敘利亞，因無法降落大馬士革而又返回了德黑蘭。 以色列能源部長卡茨當地時間12日上午表示，在巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）釋放所有被扣押的以色列人之前，以方將不會為加沙地帶提供水、燃料和電力。加沙地帶約三分之二的電力依賴以色列供應。（央視新聞） 據《以色列時報》12日報道，以色列總統赫爾佐格在耶路撒冷總統官邸發表的講話中表示，以色列正在準備對加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）發動大規模軍事行動。赫爾佐格表示，這將是一場針對哈馬斯的漫長而持久的“戰役”。（央視新聞） 2023年諾貝爾生理學或醫學獎得主卡塔琳·考里科11日說，中國科學界正發生大變革，很多高質量論文都來自中國。考里科當天在匈牙利科學院舉辦的記者見面會上回答新華社記者提問時說，來自中國的一些高質量論文引起了她的注意，隨后她發現在中國的一些大城市里，人們正在從事了不起的科學研究。（新華社） 12日下午，一架從新加坡飛往澳大利亞珀斯的航班在起飛一小時后，因受到炸彈威脅，于當天18時25分緊急折返樟宜機場。新加坡空軍也出動戰機護送該航班。（央視新聞） NO.1廣汽集團（601238，股價：10.29元，市值：1078億元）：10月12日，廣汽集團公告，董事會同意全資子公司廣汽資本有限公司與廣州開發區投資集團有限公司按同等比例共同出資設立規模不超過1.55億美元等額人民幣的專項基金，投資滴滴自動駕駛公司不超過1.49億美元（約合人民幣10.8億元）。其中，本公司向全資子公司廣汽資本有限公司專項增資不超過0.75億美元（約合人民幣5.47億元）等額人民幣，用于設立專項基金及參與本次投資。 NO.2沙特阿美：10月11日，沙特阿美下游業務總裁穆罕默德·卡塔尼（MohammedY.AlQahtani）在跨國公司領導人青島峰會開幕式致辭時透露：“我們對山東省內包括裕龍項目在內的大型煉油化工一體化項目興趣濃厚。”裕龍島煉化一體化項目位于山東省煙臺市龍口市裕龍島，由山東裕龍石化有限公司投資建設。當日，沙特阿美與裕龍石化項目公司簽署合作備忘錄。（上證報） 點評：沙特阿美對中國市場的投資興趣持續升溫，這將對山東省的石化產業和當地經濟發展產生一定影響。 NO.3歐菲光（002456，股價：9.36元，市值：304.9億元）：9月底，有消息稱，歐菲光攝像頭模組進入華為手機Mate60系列供應鏈，并占絕大部分份額，包括后置攝像頭、前置攝像頭、還有指紋模組，單臺價值在500-600元。此外，為了保證訂單生產穩定，歐菲光南昌工廠增加多條產線。10月12日，對于華為手機訂單情況，歐菲光董事長蔡榮軍回應，“倔強的活著。”此外，有知情人士對第一財經記者表示，目前華為（攝像頭模組）訂單確實絕大部分為歐菲光所提供。 NO.4小米集團（01810，股價：12.660港元，市值：3168億港元）：10月11日，網友@怕不是小小白曬出圖片稱，小米CEO雷軍的賬號被小米社區判定違規，其頭像、名稱被清除，ID變為：“Mi:110018”。當天晚些時候，小米社區負責人@AKA萬女士發文確認，并稱：“早上11:44發現后嚇尿，原來是最近因為清理了一批歷史違規賬號不小心誤殺了雷總的號……趕緊查原因12點多恢復了（工位暫時還在）。”雷軍本人暫未回應此事，目前，該賬號已恢復正常。 NO.5蘇大維格（300331，股價：24.82元，市值：64.45億元）：10月12日，深交所公告，蘇大維格在互動易平臺對投資者提問的有關“光刻機”相關回復受到媒體和投資者廣泛質疑，并引起公司股價大幅波動，涉嫌存在不真實、不準確、不完整情形及誤導性陳述，市場影響惡劣，將對蘇大維格及相關違規當事人啟動紀律處分程序。 點評：這件事情不僅影響了公司的聲譽，還可能對公司的發展有一定的影響。 NO.6步步高（002251，股價：5.09元，市值：43.97億元）：10月11日晚間，步步高發布公告，為同步化解經營危機和債務風險，最大程度保全公司運營價值，公司全資子公司郴州步步高投資有限責任公司等九家子公司已于10月10日向法院提出重整申請。《每日經濟新聞》記者注意到，上述申請重整的子公司是步步高位于多個城市的零售經營主體。截至目前，步步高上市公司及十三家子公司都加入重整隊列。 NO.7燧原科技：專注人工智能云端算力產品的燧原科技宣布完成D輪融資，融資規模達到20億元人民幣，成為年內國產AI芯片領域的單筆最大融資。燧原科技是一家在上海浦東新區誕生并成長的科技企業，是上海企業實現高水平科技自立自強的代表，并在本輪融資中獲得浦東投控集團的投資。 點評：這筆融資突顯了AI芯片領域的潛力和市場對其的看好。 NO.8上海燁饗餐飲管理有限公司：10月11日，“投資人爆韓寒因餐廳虧損上億”沖上熱搜。據悉，韓寒曾開過一個餐廳，叫“很高興遇見你”，因環境文藝格調清新一度火爆。2018年7月19日，“很高興遇見你”被曝出大批量倒閉。工商資料顯示，“很高興遇見你”餐廳關聯公司為上海燁饗餐飲管理有限公司。該公司旗下29家分支機構目前均已注銷，對外投資中僅剩上海大烹餐飲管理有限公司、紹興遇見你餐飲有限公司兩家公司為存續狀態。全國多地以“很高興遇見你”命名的餐飲管理公司也出現不同程度的注銷、吊銷情況。投資人王聞超談作家韓寒曾開過的餐廳倒閉和失敗的原因，核心原因就是本末倒置，名氣響，但餐品太難吃，到后期就算想改進食品也已無力挽救。因為該餐廳，韓寒虧損上億元，王聞超也虧損了近千萬。 點評：即使擁有名氣和知名度，但產品質量和消費者體驗依然是決定成功與否的關鍵因素。 NO.9長安福特：國家市場監督管理總局企業信息公示系統顯示，2023年9月20日，長安福特新能源汽車科技有限公司成立，注冊資本2.5億人民幣。股東信息顯示，長安福特新能源汽車科技有限公司由長安福特汽車有限公司與長安汽車共同持股，長安福特與長安汽車股比分別為60%和40%。10月11日，長安福特新能源汽車科技有限公司已在重慶低調開業。此舉可以視為長安福特應對新能源化市場的定錘之音。 NO.10蜂巢能源：10月12日，有消息稱寶馬年初對外招標的約160GWh電池訂單浮出水面，蜂巢能源獲得寶馬歐洲區近90Gwh的產能訂單，國內近70GWh訂單將由寧德時代或億緯鋰能提供。對此，蜂巢能源內部人士向記者表示，公司的確獲得了歐洲某OEM廠商的大額訂單，但是由于保密協議，無法透露和證實相關的信息。(證券時報) 點評：獲得大額訂單顯示出公司在電動汽車領域的競爭實力。 投資互動 “零投入模擬炒股，正收益即可獲獎”，每經APP掘金投資大賽進行中，敬請關注。 10月12日，北向資金凈買入66.17億元。其中滬股通凈買入48.43億元，深股通凈買入17.74億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共16只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：244.45元），凈買入5.180億元；凈賣出個股共4只，金額最多的是賽力斯（601127.SH，收盤價：66.54元），凈賣出2.295億元。 10月12日，南向資金凈賣出54.83億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共3只，金額最多的是藥明生物（2269.HK，收盤價：49.65港元），凈買入3.511億港元；凈賣出個股共7只，金額最多的是建設銀行（0939.HK，收盤價：4.69港元），凈賣出5.245億港元。 東海證券：儲能電站安全性要求提升疊加長時儲能發展趨勢，釩電池有望憑借優異的安全性能與全生命周期成本優勢在儲能市場中取得較快發展。目前釩電池產業鏈基本形成，市場需求亟待釋放，我們建議關注已經在釩電池領域率先布局擁有先發優勢的企業，建議關注：釩鈦股份、河鋼股份、永泰能源等。 每經記者：陳晴 每經編輯：王瀚黎張喜威 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。