每經(jīng)編輯｜王曉波 張喜威    

NO.1 據(jù)央行網(wǎng)站9日消息，中國(guó)央行行長(zhǎng)易綱在芬蘭央行新興經(jīng)濟(jì)體研究院成立30周年紀(jì)念活動(dòng)上的視頻演講時(shí)表示，下一步，我們將根據(jù)試點(diǎn)情況，有針對(duì)性地完善數(shù)字人民幣的設(shè)計(jì)和使用。一是參考現(xiàn)金和銀行賬戶(hù)管理思路，建立適合數(shù)字人民幣的管理模式；二是繼續(xù)提升結(jié)算效率、隱私保護(hù)、防偽等功能；三是推動(dòng)數(shù)字人民幣與現(xiàn)有電子支付工具間的交互，實(shí)現(xiàn)安全與便捷的統(tǒng)一；四是完善數(shù)字人民幣生態(tài)體系建設(shè)，提升數(shù)字人民幣普惠性和可得性。

NO.2 近日，市場(chǎng)監(jiān)管總局會(huì)同中央宣傳部、中央網(wǎng)信辦、教育部、民政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)資委、廣電總局研究出臺(tái)《關(guān)于做好校外培訓(xùn)廣告管控的通知》，就做好校外培訓(xùn)廣告管控工作做出部署。不區(qū)分學(xué)科、非學(xué)科類(lèi)，集中時(shí)間、集中力量對(duì)校外培訓(xùn)廣告進(jìn)行全面排查清理，清理存量、杜絕增量。立即組織主流媒體及其新媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企業(yè)、戶(hù)外廣告位經(jīng)營(yíng)管理單位等相關(guān)市場(chǎng)主體開(kāi)展自查整改。對(duì)重點(diǎn)媒體、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企業(yè)、主要校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)及廣告經(jīng)營(yíng)企業(yè)開(kāi)展聯(lián)合約談等，從嚴(yán)查處虛假違法校外培訓(xùn)廣告行為，形成監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)。（央視新聞）

NO.3 工信部就“關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)安全建設(shè)的建議”進(jìn)行答復(fù)表示，將持續(xù)提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)安全防護(hù)水平。鼓勵(lì)重點(diǎn)平臺(tái)企業(yè)建設(shè)企業(yè)級(jí)安全態(tài)勢(shì)感知能力，將重點(diǎn)平臺(tái)納入安全監(jiān)測(cè)體系，加強(qiáng)平臺(tái)安全監(jiān)測(cè)預(yù)警、應(yīng)急處置；出臺(tái)中小企業(yè)安全上云上平臺(tái)政策措施，實(shí)施中小企業(yè)安全上云專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，為中小企業(yè)上云全流程提供安全指引。（工信部網(wǎng)站）

NO.4 發(fā)改委等十部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《“十四五”全國(guó)清潔生產(chǎn)推行方案》，方案提出，大力推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)清潔低碳改造。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)保、能耗、安全等法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，加快淘汰落后產(chǎn)能。全面開(kāi)展清潔生產(chǎn)審核和評(píng)價(jià)認(rèn)證，推動(dòng)能源、鋼鐵、焦化、建材、有色金屬、石化化工、印染、造紙、化學(xué)原料藥、電鍍、農(nóng)副食品加工、工業(yè)涂裝、包裝印刷等重點(diǎn)行業(yè)“一行一策”綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快存量企業(yè)及園區(qū)實(shí)施節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材、減污、降碳等系統(tǒng)性清潔生產(chǎn)改造。在國(guó)家統(tǒng)一規(guī)劃的前提下，支持有條件的重點(diǎn)行業(yè)二氧化碳排放率先達(dá)峰。在鋼鐵、焦化、建材、有色金屬、石化化工等行業(yè)選擇100家企業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)改造工程建設(shè)，推動(dòng)一批重點(diǎn)企業(yè)達(dá)到國(guó)際清潔生產(chǎn)領(lǐng)先水平。

NO.5 多方了解到，目前相關(guān)部門(mén)正在制定有色金屬、建材、鋼鐵行業(yè)的碳配額分配方法，推動(dòng)上述三大行業(yè)企業(yè)參與碳交易。此前，生態(tài)環(huán)境部分別委托中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展建材、有色金屬、鋼鐵行業(yè)參與碳排放權(quán)交易的相關(guān)工作。知情人士透露，此次相關(guān)部門(mén)對(duì)建材、有色金屬、鋼鐵行業(yè)的碳配額分配方法，或與此前電力行業(yè)有所不同。具體而言，電力行業(yè)主要采取基準(zhǔn)線方法，但此次相關(guān)部門(mén)對(duì)上述三大行業(yè)的碳配額分配方法，既會(huì)通過(guò)總量控制以促進(jìn)這些行業(yè)企業(yè)加大節(jié)能減排力度，又會(huì)兼顧當(dāng)前這些行業(yè)因原材料價(jià)格上漲等因素所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力。 (21財(cái)經(jīng))

NO.6 國(guó)家電影局網(wǎng)站9日消息，國(guó)家電影局發(fā)布《“十四五”中國(guó)電影發(fā)展規(guī)劃》，文件提到，“十四五”時(shí)期，電影發(fā)展要努力實(shí)現(xiàn)每年重點(diǎn)推出10部左右叫好又叫座的電影精品力作，每年票房過(guò)億元國(guó)產(chǎn)影片達(dá)到50部左右，國(guó)產(chǎn)影片年度票房占比保持在55%以上，廣大觀眾對(duì)國(guó)產(chǎn)電影的滿(mǎn)意度持續(xù)保持高位。

NO.7 11月9日，人民銀行上海總部表示，各銀行在執(zhí)行減費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，主動(dòng)加大降費(fèi)范圍、簡(jiǎn)化退費(fèi)流程、擴(kuò)大政策惠及對(duì)象，切實(shí)為小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)降低成本，減輕負(fù)擔(dān)。經(jīng)支付寶初步測(cè)算，通過(guò)減免小微商戶(hù)網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)費(fèi)和商家提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)兩項(xiàng)費(fèi)用，預(yù)計(jì)每年減費(fèi)讓利金額可超過(guò)40億元。下一步，將在總行指導(dǎo)下，繼續(xù)督促轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)切實(shí)落實(shí)減費(fèi)讓利政策，通過(guò)明察、暗訪、約談等多種形式，確保支付降費(fèi)政策紅利全面惠及市場(chǎng)主體。（人民銀行上海總部）

NO.8 11月9日，據(jù)上海鏈家研究院的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)，10月份上海全市共成交二手房1.3萬(wàn)套，環(huán)比增長(zhǎng)8%，同比下降53%；成交金額422億元，環(huán)比增長(zhǎng)10%，同比下降57%；套均總價(jià)314萬(wàn)元/套，環(huán)比持平，同比下降9%；成交均價(jià)38812元/平方米，環(huán)比增長(zhǎng)1%，同比下降7%。綜合看，2021年前10個(gè)月，上海全市二手房累計(jì)成交金額8250億元，同比增長(zhǎng)9%；成交套數(shù)24.7萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)8%；套均總價(jià)333萬(wàn)元/套，同比增長(zhǎng)1%；成交均價(jià)40464元/平方米，同比增長(zhǎng)1%。（澎湃新聞）

NO.9 北京時(shí)間11月10日凌晨，美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.31%，納指跌0.60%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.35%。特斯拉大跌近12%，創(chuàng)2020年9月份以來(lái)最大單日跌幅。中概股新能源汽車(chē)股普跌，蔚來(lái)跌超5%，小鵬汽車(chē)跌超6%。貝殼漲超10%。

NO.10 疫情信息：

江西上饒：據(jù)新華社，從江西省上饒市新冠肺炎疫情防控新聞發(fā)布會(huì)上獲悉，目前，上饒市鉛山縣、信州區(qū)、廣信區(qū)均已完成多輪大規(guī)模核酸篩查，共發(fā)現(xiàn)47名陽(yáng)性人員。

內(nèi)蒙古額濟(jì)納旗：11月9日，經(jīng)流行病學(xué)調(diào)查和核酸復(fù)檢，并經(jīng)自治區(qū)臨床專(zhuān)家組診斷，額濟(jì)納旗確認(rèn)新增1例新冠肺炎無(wú)癥狀感染者。

遼寧大連：即日起非必要不離連，離連人員須持24小時(shí)核酸陰性證明等，并履行離連審批手續(xù)。

黑龍江黑河：11月9日15時(shí)起，將黑河市愛(ài)輝區(qū)熱電社區(qū)陽(yáng)光家園小區(qū)調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。

NO.1 騰訊：繼上周五推出員工“法定退休騰訊專(zhuān)屬福利”后，騰訊宣布全面升級(jí)員工“職業(yè)里程碑”關(guān)懷方案。對(duì)于滿(mǎn)足15年入職時(shí)間的騰訊員工，將可以自由選擇是否“提前退休”。據(jù)悉，在騰訊公司公布的新方案中，員工“職業(yè)里程碑”將從過(guò)去的三個(gè)節(jié)點(diǎn)升級(jí)為六個(gè)，即從原來(lái)的入職1年、10年、20年，升級(jí)為入職1年、5年、10年、15年、20年、法定退休6個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，每個(gè)節(jié)點(diǎn)員工都能享受到不同實(shí)物禮品或特色權(quán)益。（證券時(shí)報(bào)）

NO.2 恒大汽車(chē)：工信部官網(wǎng)9日消息，工信部第350批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品公示，恒大汽車(chē)申報(bào)了首款車(chē)型——恒馳5LX，產(chǎn)品型號(hào)為HDE6470BEVA1F和HDE6470BEVA0F。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.3 匯豐中國(guó)：近日有社交媒體網(wǎng)傳中國(guó)內(nèi)地出現(xiàn)第一家零利率銀行，該消息稱(chēng)“11月1日起，上海匯豐銀行利率調(diào)整，5000元以下存款利率為零。至此，中國(guó)出現(xiàn)第一家0利率銀行，中國(guó)也即將邁入負(fù)利率時(shí)代”。匯豐中國(guó)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)表示，近日社交媒體上傳聞稱(chēng)我行在內(nèi)地的人民幣個(gè)人存款“零利率”，這一說(shuō)法完全失實(shí)。匯豐中國(guó)根據(jù)市場(chǎng)情況和自身業(yè)務(wù)需求，在符合監(jiān)管規(guī)定的范圍內(nèi)制定人民幣存款定價(jià)策略，并未出現(xiàn)“零利率”的情況。（上證報(bào)）

NO.4 佳兆業(yè)：深圳錦恒財(cái)富管理有限公司已發(fā)行若干理財(cái)產(chǎn)品，到期后沒(méi)有贖回該等產(chǎn)品。本公司之附屬公司佳兆業(yè)集團(tuán)（深圳）有限公司已就該筆款項(xiàng)提供若干擔(dān)保。本集團(tuán)正在確定所涉金額及針對(duì)此問(wèn)題探討補(bǔ)救措施。本公司股份將會(huì)繼續(xù)短暫暫停買(mǎi)賣(mài)直至另行通知。

NO.5 高盛：高盛投資組合管理團(tuán)隊(duì)近日接受媒體采訪時(shí)表示，正在買(mǎi)入中國(guó)房企債券。高盛一直在通過(guò)買(mǎi)進(jìn)中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)行的美元高收益?zhèn)瘉?lái)增加“適度風(fēng)險(xiǎn)”投資資產(chǎn)。談及個(gè)別房企風(fēng)險(xiǎn)事件引發(fā)的連鎖反應(yīng)，該團(tuán)隊(duì)成員稱(chēng)，傳染風(fēng)險(xiǎn)被高估了，市場(chǎng)正在消化這一風(fēng)險(xiǎn)。 (金融時(shí)報(bào))

NO.6 通用電氣：公司宣布業(yè)務(wù)重組計(jì)劃。公司計(jì)劃在2023年分拆醫(yī)療健康業(yè)務(wù)，2024年分拆能源業(yè)務(wù)。通用電氣自身將成為專(zhuān)注于航空業(yè)務(wù)的公司。（每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO.7 新希望：10月銷(xiāo)售生豬119.09萬(wàn)頭，環(huán)比變動(dòng)27.27%，同比變動(dòng)30.65%；收入為13.32億元，環(huán)比變動(dòng)11%，同比變動(dòng)-47.31%；商品豬銷(xiāo)售均價(jià)11.34元/公斤，環(huán)比變動(dòng)-10.71%，同比變動(dòng)-60.06%。

NO.8 平治信息：為了促進(jìn)VR相關(guān)領(lǐng)域合作，推動(dòng)VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展，公司于11月9日與中移（江西）虛擬現(xiàn)實(shí)科技有限公司、達(dá)闥機(jī)器人有限公司本著優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、平等互利、長(zhǎng)期合作的原則簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，旨在共同就VR/AR、機(jī)器人元宇宙、人工智能、數(shù)字孿生等領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作。

NO.9 川金諾：公司與防城港市港口區(qū)人民政府?dāng)M于近日簽訂《項(xiàng)目合作框架協(xié)議書(shū)》，雙方擬發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，在防城港市投資建設(shè)“5萬(wàn)噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料前驅(qū)體材料磷酸鐵及配套60萬(wàn)噸/年硫磺制酸項(xiàng)目”、“10萬(wàn)噸/年電池級(jí)磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目”。

NO.10 量化私募：今年以來(lái)，量化私募因收益亮眼、規(guī)模猛增以及頭部機(jī)構(gòu)頻頻封盤(pán)而備受關(guān)注。然而，市場(chǎng)風(fēng)格快速輪動(dòng)后，量化也從風(fēng)口跌落。近期，知名量化私募指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品凈值集體下跌，中證500指增產(chǎn)品更是重災(zāi)區(qū)，大幅跑輸同期股指。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，風(fēng)格暴露是主因，但隨著市場(chǎng)風(fēng)格逐漸穩(wěn)定，量化策略?xún)糁祷爻芬呀咏猜暋＃ㄖ袊?guó)證券報(bào)）

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11月9日，北向資金合計(jì)凈流出21.16億元。其中滬股通凈流出19.54億元，深股通凈流出1.62億元。前十大成交股中，凈買(mǎi)入額居前三的是寧德時(shí)代、隆基股份、五糧液，分別獲凈買(mǎi)入5.34億元、5.25億元、2.6億元。凈賣(mài)出額居前三的是中國(guó)平安、貴州茅臺(tái)、寶鋼股份，凈賣(mài)出額分別為10.29億元、5.36億元、3.57億元。

申港證券：隨著保供政策推進(jìn)以及采暖季逐步來(lái)臨，煤炭供給與需求同步增長(zhǎng)，動(dòng)力煤價(jià)波動(dòng)區(qū)間趨于合理有助于穩(wěn)定煤企業(yè)績(jī)預(yù)期，繼續(xù)關(guān)注冬儲(chǔ)行情與政策端變動(dòng)情況；受粗鋼產(chǎn)量持續(xù)回落影響，焦煤需求端仍以偏弱為主，供給邊際有增量，價(jià)格整體延續(xù)弱勢(shì)格局。推薦受益動(dòng)力煤價(jià)波動(dòng)中樞上行的陜西煤業(yè)、兗州煤業(yè)。

每經(jīng)記者：陳晴

每經(jīng)編輯：王曉波 張喜威

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