每經記者 李玉雯    每經編輯 廖丹    

再融資新規落地后，首家上市銀行契合新規調整了定增預案。

2月18日晚間，寧波銀行公告非公開發行A股股票預案（四次修訂稿），發行價格調整為不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%。本次定增擬募集資金總額不超過80億元，扣除相關發行費用后將全部用于補充公司核心一級資本。

從最新修訂的定增預案來看，寧波銀行對發行對象數量上限、發行價格下限、限售期等內容進行了調整。

公告顯示，此次非公開發行A股股票數量為不超過416400156股（含本數），發行對象調整為“不超過35名特定投資者”。其中華僑銀行承諾認購本次非公開發行A股股票數量的20%，即不超過8328.0031萬股(含本數)。

截至2019年9月30日，華僑銀行位列寧波銀行第二大股東席位，持股比例18.58%。限售期方面，據定增預案，華僑銀行認購本次定增的股份五年內不得轉讓；其余發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

發行價格方面，本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格下限由定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%調整至80%。

據悉，本次定增擬募集資金總額不超過80億元。寧波銀行表示，募集資金到位后，將能有效補充公司的核心一級資本，從而增強公司的風險抵御能力，同時為公司的業務增長和可持續發展提供有力的資本保障。

截至2019年9月30日，寧波銀行合并口徑的核心一級資本充足率為9.86%，一級資本充足率為11.64%，資本充足率為16.10%。

上述定增預案提到，根據巴塞爾協議III和《商業銀行資本管理辦法(試行)》的相關要求，該行在經營管理中面臨著較為嚴格的資本監管。未來，該行業務的持續發展和資產規模的不斷提升將進一步加大資本消耗。因此，該行需考慮通過發行普通股、優先股、可轉債等多種渠道對資本進行補充，以保障資本充足水平。

記者注意到，再融資新規落地后，已有多家上市公司火速修訂或新發再融資方案。太平洋證券研報指出，再融資新規對項目門檻、資金門檻均有放松。2017年以來，發行定價和定增鎖定被認為是目前再融資市場最核心的制約。此番定價基準、基準日、批文有效期的調整，鎖定期減半和減持約束的放松將顯著提振定增業務的活力。預計2020年定增項目至少翻倍。

封面圖片來源：每經記者 張曉慶 攝