每經記者 黃霞

停牌兩個月有余的久其軟件（002279，前收盤價40.10元）今日發布了重組預案，公司擬通過向特定對象發行股份及支付現金的方式購買北京華夏電通科技股份有限公司（以下簡稱“華夏電通”）100%股權，并募集配套資金。同時，公司股票于4月13日上午開市起復牌。

預案顯示，公司與華夏電通股東栗軍等49名交易對方已簽署了《發行股份及支付現金購買資產協議》。根據該協議，上市公司擬向栗軍等49名交易對方非公開發行股份并支付現金，購買其持有的華夏電通100%股權。經交易各方友好協商，擬確定華夏電通100%股權交易對價最高不超過6億元，其中現金支付比例為15%，股份支付比例為85%。按照上述擬確定的最高交易對價計算，即9000萬元以現金支付，5.1億元以發行股份方式支付，發行價格為32.00元/股，共計發行約1593.75萬股。

同時，公司擬向包括公司的控股股東久其科技在內的10名配套資金認購方非公開發行股份募集配套資金不超過1億元，募集資金金額不超過本次交易總金額的25%。此次擬募集配套資金對應的發行的股份數量之和309.98萬股，發行價格為32.26元/股，配套資金主要用于此次交易現金對價及中介機構費用的支付。

據資料，華夏電通為國內專業的視訊應用產品及解決方案提供商。華夏電通在其細分領域處于領先地位，具有較強的研發能力、市場競爭力和較豐富的客戶資源；久其軟件為國內知名的軟件與信息技術服務類上市公司。華夏電通2012年、2013年和2014年未經審計的營業收入分別為1.65億元、1.03億元和1.48億元，未經審計的凈利潤分別為3586.44萬元、471.92萬元和2045.94萬元。此次交易，華夏電通100%股權的預估值為6.39億元，減去3078萬元歸屬于華夏電通原股東的滾存未分配利潤，預估值調整為6.08億元，增值率333.61%。

值得一提的是，交易對方承諾，華夏電通2015年至2017年實現的凈利潤（扣非孰低）分別不低于4000萬元、5600萬元、7800萬元。

久其軟件表示，此次交易完成后，上市公司與華夏電通在產品和服務內容、市場共享、人力資源、資金與管理能力等方面互為補充，協同增長，將提高各方的盈利能力，鞏固各自的市場地位，實現“產品線互補，市場結合、強強合作”。更為重要的是上市公司將擴展和完善產品和服務鏈條，擁有更為完善的產品線，實現做強做大、持續保持同行業領先地位的發展目標。