編者按：在券商、保險、銀行等藍籌股的輪番攻擊下，11月份上證指數大漲10.85%，創近22個月以來的最大單月漲幅，實現了月線罕見的七連陽形態。特別值得一提的是，大盤藍籌股的強勢領漲，進一步堅定了人們對跨年度行情的信心。隨著12月份行情的到來，究竟應該布局哪些品種，正成為當下市場關注的熱門話題。

《證券日報》研究中心統計顯示，最近30日以來，各大機構對1418只個股給出了“增持”或“買入”的評級，其中，伊利股份(600887)（22次）、貴州茅臺(600519)（21次）、森馬服飾(002563)（20次）、招商銀行（19次）等4只個股的推薦次數居前，成為機構最看好的品種，本版特對以上被機構看好的4大金股進行價值挖掘，以饗讀者。

伊利股份（600887）股權激勵利于發展

據《證券日報》市場研究中心統計，近30日共有22家機構相中伊利股份，其中評級為“買入”的有18家，評級為“增持”的有4家。從市場表現來看，11月份以來截至昨日，該股累計漲幅為2.25%，最新動態市盈率為17.77倍，最新市凈率為4.19倍，最新收盤價為24.53元。

基本面上，公司是目前中國規模最大、產品線最全的乳業之一，也是惟一同時符合奧運會及世博會標準、先后為奧運會及世博會提供乳制品的中國企業。伊利集團由液態奶、冷飲、奶粉、酸奶和原奶五大事業部組成，全國所屬分公司及子公司130多個，入圍國際乳業20強。

值得一提的是，公司開展的股權激勵計劃利于其長期發展，11月28日公司公告稱，第一期持股計劃已完成，購買573萬股公司股份，均價25.024元/股，鎖定期12個月。公司員工持股計劃(2014-2023年)參與對象為中高層管理人員、公司及子公司業務技術骨干。

中信建投表示，持股計劃的推出使公司的激勵體系更加完善，核心的300多名員工都加入其中，期限10年，資金為凈利潤增加額的30%，從期限和力度看都達到了使員工利益長期與公司一致的效果。經過前期股價的大幅調整，該股目前估值偏低，配置價值明顯。預測2014年至2016年每股收益分別為1.39元、1.77元和2.26元，維持“買入”評級，目標價35元。