每經(jīng)編輯｜陳小雨

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者柳川

今日，麗鵬股份（002374，SZ）發(fā)布定增預(yù)案，擬以向湯于等58名華宇園林股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)華宇園林100%的股權(quán)，同時(shí)擬向?qū)O世堯等9名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

公告顯示，麗鵬股份將以7.57元/股的價(jià)格發(fā)行1.02億股股份，用于收購(gòu)上述58名股東持有的華宇園林76.98%的股權(quán)，另外公司將支付2.3億元現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)剩余23.02%的股權(quán)。與此同時(shí)，公司還將向?qū)O世堯等9名特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)3669萬(wàn)股股份，募集配套資金2.78億元，發(fā)行價(jià)格同為7.57元/股。

公告顯示，華宇園林主要從事園林工程施工、園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)、園林養(yǎng)護(hù)和苗木種植銷(xiāo)售等業(yè)務(wù)。截止2014年4月30日，華宇園林股東全部權(quán)益價(jià)值按收益法評(píng)估的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值為10億元，增值率64.75%，最終交易價(jià)格定為9.99億元。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，2012年、2013年、2014年1~4月，華宇園林分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.40億元、5.63億元和1.22億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6059萬(wàn)元、8927萬(wàn)元和1647萬(wàn)元。

華宇園林亦對(duì)本次收購(gòu)做出了業(yè)績(jī)承諾：2014年至2017年，華宇園林扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于1.05億元、1.3億元、1.69億元和1.98億元。