光大銀行料將超過中國信達成為港股今年的“集資王”，并成為2013年除日本以外的亞洲最大規模IPO發行

⊙記者苗燕○編輯孫忠

備受矚目的光大銀行H股IPO于12月10日正式啟動。消息人士透露，光大銀行本次H股基石投資者雄厚，發行首日得到市場廣泛關注，投資者認購踴躍，基礎需求已獲多倍覆蓋。據了解，在簿記開始后幾小時，光大銀行國際發售部分即獲得足額認購。除國際長線基金外，包括德邵基金、花旗環球和生命人壽等機構已斥重資參與本次發行。此外，光大銀行引入日本POWL發行5億股，也同時獲得足額認購。

光大銀行昨日發布的招股書顯示，假設發售價為4.05港元（即擬定發售價格區間3.83港元至4.27港元的中位數），若發售量調整權及超額配股權均未獲行使，光大銀行預計所得全球發售的凈募集資金約為201.37億港元；若發售量調整權或超額配股權兩者之一獲悉數行使，則為231.77億港元；若發售量調整權及超額配股權均獲悉數行使，光大銀行此次募集資金的規模最高可能達到262.17億港元。據此估算，光大銀行將超過中國信達成為港股今年的“集資王”，并成為2013年除日本以外的亞洲最大規模IPO發行。

招股書顯示，合計19家基石投資者簽署了投資協議，總金額17.44億美元，占本次發行初始規模的近七成。上述基石投資者主要為國內外知名金融機構、香港本地富豪和大型企業。其中，中國海運集團8億美元的基石投資創了港股三年來單筆最大基石投資紀錄；近期表現活躍的中融信托投資2億美元，是其在港股最大的一筆基石投資。此外，還有多家基石投資者與光大銀行有著戰略合作關系。如新鴻基與光大銀行就香港的跨境金融服務簽署了長期戰略合作協議。光大銀行已同意調動其資源并每年向新鴻基金融轉介既定數目的高凈值客戶，而新鴻基金融也將透過其全面的業務平臺向該等客戶提供全方位離岸金融產品。

此外，公告還顯示，三一國際發展有限公司的控股股東三一集團，擁有韶山光大村鎮銀行10%股權，為光大銀行附屬公司的主要股東，屬于光大銀行的關連人士。上市后三一持有的股份將不會計入公眾持股量。

招股書披露，基石投資者將有6個月的鎖定期，未獲光大銀行及若干聯席賬簿管理人事先書面同意前，自上市日期后6個月內不會直接或間接處置其根據相關基石投資協議所認購的任何H股。